今天，是人鱼公主小君十五岁的生日，在他们的族群中，十五岁已经是成年了，可以不经父母允许到有人类的危险海滩。这天，小君终於可以去到梦寐以求的海滩，她从小就听说海面上的世界很美，所以一直向往着，在她前往海滩的途中，遇见了一位落水的男孩，小君将他救起後，便在他身边照顾他。

  过了不久，男孩终於醒了，小君告诉他事发经过之後，便准备回皇g0ng，突然，那男孩一把将她拉住，并说：「我叫做阿虔，是某个小国的王子，我对你一见锺情，你能做我的妻子吗？」小君霎时红了半张脸，不知该怎麽回答，阿虔不想让小君困扰，便约定三天後在这里见面。没想到，这一切竟被巫师颉许看见了！

  颉许一直想得到人鱼血，因为那是制作长生不老药的珍贵药材，这次，他的机会来了。三天之後，小君带着雀跃的心情出现，她决定跟阿虔回他的国家共结连理，这时，颉许出现在她面前，颉许告诉她，只要喝下他手上的药水，就能变cHeNrEn类，这样就可以在陆地上生活。单纯的小君误信了颉许的谎言，直接喝下那瓶毒药，颉许就将小君带走了……。

  阿虔赶到时，已经来不及了，只见到地上喝剩的毒药空瓶，和小君的手环，阿虔慌了，他不知道小君在哪，没办法去救她，正当他自责的时候，仙nV出现了，她交给阿虔一把长剑和一面盾牌以及一瓶生命水，要他好好利用，说完後，就消失了。正当阿虔感到不可思议的时候，一阵风将他吹到一座高塔前，接着耳边响起仙nV的声音：「巫师和公主在那座塔的顶端，好好加油吧！」

  阿虔鼓起勇气朝着高塔前进，爬上一层又一层的阶梯，最後来到一个小房间门口，他往门缝偷看，只见小君面无血sE的躺在手术台上，而颉许就在手术台旁的实验桌制造药剂，阿虔抓准时机冲进房间，一个箭步压倒了颉许：「你要对小君做什麽？快说！」没想到，颉许早料到会有人来，他用手肘往阿虔身上招呼，趁他往後倒时，再从怀里拿出小刀刺向阿虔，空气中顿时充满血腥味，阿虔按住伤口，惊慌地看着颉许，颉许开口道：「我需要那只人鱼的血，警告你少来烦我！你应该不想Si吧？」阿虔没有回答，趁着颉许不注意时，偷偷靠近小君，并将仙nV给的生命水倒进小君嘴里，颉许一转身，发现阿虔的动作，立刻将它挥开，结果小君只喝下一点，但是，这已经够了，小君的脸sE慢慢转为红润，颉许气愤的朝阿虔挥刀，阿虔一手举盾牌阻挡，另一手提剑攻击，几次之後，颉许被砍倒在地，身负重伤，而阿虔终於受不了伤口的痛楚，昏了过去，在这时，小君醒过来了，她看见阿虔流血的伤口，便赶紧撕下一块布替他止血，尽管那块布已经沾Sh，鲜血还是不断地从伤口流出，小君着急地哭了，仙nV再次出现，只见仙nV的手轻轻一挥，阿虔周遭泛起一道光芒，阿虔身上的伤竟然全都癒合了！他渐渐恢复意识，小君紧紧抱住阿虔，直到仙nV拎起颉许，俩人才急忙向仙nV道谢，仙nV只是点点头，就消失了。

  不久，月光洒进房内，小君的尾巴突然起了变化！原来，人鱼族有个传说：只要族人在满月当天找到真Ai，就能得到祖先的祝福。从此，小君有了双腿，并和阿虔幸福地过完下半生。