左慈十分不解魏延为什么要他这样做，但见魏延书信里措辞十分果断，只得依从。

        左慈离开天柱山，往西直行，路上经过了荆州。

        荆州牧刘表抛开汉室宗亲的身份，其实是通晓易学的大儒，他信奉孔子的“子不语鬼怪乱力神”，见到左慈后，以为左慈装神弄鬼，又想起当年的张角，便毫不犹豫地认为左慈是个惑乱人心的妖道，打算将他抓住杀掉。

        左慈却不慌不忙地说道：“我有些微薄的礼物想犒劳你的军队。”

        刘表说：“你这个道士孤身一人，我的人马这么多，你能犒劳得过来吗？”

        左慈又重说了一遍，刘表就派人去看是什么礼物，见只有一斗酒和一小扎肉干，但十个人抬也没抬动。

        左慈就自己把干肉拿来，把肉一片片削落在地上，请一百个人拿酒和干肉分发给士兵。每个士兵三杯酒一片肉干。肉干吃起来和平常的味道一样，一万多士兵都吃饱喝足，但酒器中的酒一点也没少，肉干也没吃光，刘表的一千多宾客也都喝得大醉。

        刘表大吃一惊，打消了杀害左慈的意思。

        几天后，左慈离开刘表，到了徐州，面见了占据徐州的吕布，吕布因黄巾暴乱的原因，极端敌视道教，便派部将魏续追杀左慈。

        左慈穿着木鞋，拿着个竹杖慢慢地走，魏续在后面手持兵器追赶，却总也追不上左慈，这才知道左慈有道术，不敢再杀他，赶紧回报吕布。

        吕布不信，自己领人马追杀左慈，左慈钻进羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的原数，果然多出了一只，知道左慈变成了羊，却分不清到底那一只才是左慈变化的，准备把所有羊都杀掉，这时左慈显身，对吕布说道：“你多行杀戮，多行不义，必自毙。”

        左慈说完，就化为一缕青烟，消失在吕布面前。

        却说左慈随后又见了曹操、刘备等人，都无一例外地遭到他们的追杀。

        左慈这才明白魏延的意思，除了他魏延之外，天下其他权势人物都对道教有根深蒂固的偏见，他左慈若想复兴道教，必须要跟魏延合作。

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