苗人凤担心自己受伤后女儿苗若兰会被田归农带走，所以将女儿托付给胡斐，于是胡斐带着苗若兰下洞庭去去寻找毒手药王为苗人凤医治眼睛。

        已故毒手药王的高足程灵素对胡斐一见钟情，她携带药方北上为苗大侠医治眼睛，回到了苗家正逢田归农带领众人偷袭苗人凤，胡斐勇敢击退田归农等人，程灵素即为苗大侠治眼。苗人凤承认胡一刀是自己所伤，胡斐心中产生矛盾，他并未吐露身世，由于苗人凤的侠义与眼伤，他不忍对苗人凤复仇，终于离苗人凤而去。

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        胡斐与程灵素二人追赶凤天南来到了京城，几经周折之后找到凤天南并与他交手，袁紫衣再现，由于她的掩护使得凤天南逃脱。

        袁紫衣终于透露内情，她说凤天南是她的亲生父亲，当年凤天南强抱她的母亲而生下了袁紫衣，后来又逼她的母亲致死，所以袁紫衣为报父女之情当救他三次，今后决定要杀他报杀母之仇。

        田归农想要将宝藏归为己有，挑唆福康安召开天下掌门人大会，同时令天下英雄们自相残杀。袁紫衣来到了京城，与胡斐、程灵素二人配合，大闹天下掌门人大会，并趁乱打死了凤天南。

        胡斐与袁紫衣、程灵素从天下掌门人大会逃出，袁紫衣说明自己原是尼姑，虽然深爱着胡斐却不能留下。在药王庙外，胡斐巧遇红花会众人，后来遭到程灵素的师叔等人埋伏，程灵素为救胡斐而丧生。

        田归农诬陷苗人凤是下毒之人，胡斐欲找平阿四一问究竟，胡斐找到平阿四之时，平阿四已死在田归农的刀下，现场痕迹伪装为苗人凤所为，胡斐誓死要找苗人凤报仇。

        田归农自掌门人大会后返家，却遭到天龙门的内讧，终于死在对苗人凤的恐惧之下，天龙门因此大乱。

        各路武林高手受邀前往玉笔峰去会胡斐，胡斐如约来到了玉笔峰，峰上诸人因为各怀鬼胎，他们惧怕胡斐，纷纷躲避。苗若兰镇定而出，她接待了胡斐，往日情愫涌上心头，二人顿生爱恋。

        众人欲寻找到宝藏之处，在走之前将苗若兰点穴并脱去她的衣裤，胡斐再到玉笔峰上，遭遇到只穿着内衣的苗若兰。苗人凤误认为胡斐是奸恶小人，所以追击胡斐。

        胡斐抱着苗若兰逃下峰去，正巧遇见寻宝众人在藏宝洞口因为贪婪而彼此厮杀，所以将众人关闭在石门之内，使他们永不见天日。

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